Stratasys se une à Desktop Metal em transação total de aproximadamente US$ 1,8 bilhão
A fusão cria uma empresa de manufatura aditiva de próxima geração, fornecendo soluções industriais de polímero, metal, areia e cerâmica, desde o design até a produção em massa
Empresa combinada espera gerar US$ 1,1 bilhão em receita com margem EBITDA ajustada de 10% a 12% em 2025
Stratasys e Desktop Metal reafirmam orientação fornecida anteriormente
Empresas realizarão teleconferência para discutir a transação hoje às 8h30 ET
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MINNEAPOLIS & REHOVOT, Israel & BOSTON–(BUSINESS WIRE)–A Stratasys Ltd. (Nasdaq: SSYS) (“Stratasys”) e a Desktop Metal, Inc. (NYSE: DM) (“Desktop Metal”) anunciaram hoje que firmaram um acordo definitivo pelo qual as empresas se unirão em uma transação de ações avaliada em aproximadamente US$ 1,8 bilhão. A transação une as forças de polímeros da Stratasys com a liderança de produção em massa industrial complementar das marcas da Desktop Metal, criando uma empresa de manufatura aditiva que deverá estar bem posicionada para atender às crescentes necessidades dos clientes na fabricação.
Este comunicado de imprensa apresenta multimídia. Veja o comunicado completo aqui:
https://www.businesswire.com/news/home/20230524005875/en/
Espera-se que a Stratasys e a Desktop Metal gerem US$ 1,1 bilhão em receita em 2025, com potencial de crescimento significativo em um mercado total endereçável de mais de US$ 100 bilhões até 2032.
Sob os termos do acordo, que foi aprovado por unanimidade pelos Conselhos de Administração de ambas as empresas, os acionistas da Desktop Metal receberão 0,123 ação ordinária da Stratasys para cada ação ordinária Classe A da Desktop Metal. Isso representa um valor de aproximadamente $ 1,88 por ação da classe A da Desktop Metal com base no preço de fechamento de uma ação ordinária da Stratasys de $ 15,26 em 23 de maio de 2023. Após o fechamento da transação, que deve ocorrer no quarto trimestre de 2023, os acionistas existentes da Stratasys deterão aproximadamente 59% da empresa combinada, e os antigos acionistas da Desktop Metal deterão aproximadamente 41% da empresa combinada, em cada caso, em uma base totalmente diluída.
“Hoje é um dia importante na evolução da Stratasys”, disse o Dr. Yoav Zeif, CEO da Stratasys. “A combinação com a Desktop Metal acelerará nossa trajetória de crescimento ao unir dois líderes para criar um fornecedor global de primeira linha de soluções industriais de manufatura aditiva. Com posições atraentes em ofertas de produtos complementares, incluindo aeroespacial, automotivo, produtos de consumo, assistência médica e odontológica, bem como uma das maiores e mais experientes equipes de P&D, infraestrutura de entrada no mercado líder do setor e um balanço robusto, a combinação A empresa estará empenhada em oferecer inovação contínua, ao mesmo tempo em que oferece um excelente serviço aos clientes.
“Acreditamos que este é um momento marcante para a indústria de manufatura aditiva”, disse Ric Fulop, cofundador, presidente e CEO da Desktop Metal. “A união dessas duas grandes empresas marca um ponto de virada na direção da próxima fase da manufatura aditiva para produção em massa. Estamos entusiasmados em complementar nosso portfólio de soluções de impressão 3D de metal, areia, cerâmica e odontologia com as ofertas de polímeros da Stratasys. Juntos, nos esforçaremos para construir uma oferta ainda mais resiliente com uma base de clientes diversificada em todos os setores e aplicações, a fim de impulsionar o crescimento sustentável de longo prazo. Estamos ansiosos para nos unirmos à Stratasys para oferecer lucratividade, ao mesmo tempo em que impulsionamos mais inovações para uma base de clientes maior e oferecemos maiores oportunidades para nossos funcionários”.
Benefícios estratégicos e financeiros atraentes da transação
- Empresa combinada cria maiores oportunidades de crescimento: a transação estabelece uma empresa de manufatura aditiva de escala única que deverá ser uma das maiores empresas do setor, com meta de receita de US$ 1,1 bilhão em 2025. Além disso, há oportunidades significativas à medida que a manufatura aditiva aumenta suas ofertas na produção em massa, com crescimento esperado da indústria para mais de US$ 100 bilhões até 2032.
- Reúne Portfólios Complementares: Reunindo as ofertas de plataforma de manufatura aditiva da Stratasys e da Desktop Metal, a empresa combinada terá um amplo portfólio de produtos e posições atraentes em várias tecnologias e soluções de manufatura aditiva. Após o fechamento, espera-se que mais de 50% da receita pro forma combinada da empresa seja derivada da fabricação de peças de uso final e produção em massa, um dos segmentos de crescimento mais rápido na fabricação aditiva. Espera-se que a empresa combinada ofereça aos clientes soluções de ponta a ponta, desde o design, prototipagem e ferramentas até a produção em massa e operações de pós-venda em todo o ciclo de vida da fabricação.
- Une inovação robusta e experiência em tecnologia: a transação reúne portfólios complementares de PI com mais de 3.400 patentes e solicitações de patentes pendentes. Juntas, a Stratasys e a Desktop Metal investiram mais de US$ 500 milhões em P&D nos últimos quatro anos fiscais. Além disso, a empresa combinada terá uma das maiores equipes de P&D e engenharia do setor, com mais de 800 cientistas e engenheiros focados em impulsionar a inovação em uma biblioteca de materiais diferenciada.
- Diversifica a base de clientes entre setores e aplicações: essa combinação reúne produtos e tecnologias complementares que cobrem uma ampla gama de setores verticais e casos de uso. Espera-se que a empresa combinada tenha recursos superiores de entrada no mercado global com acesso aprimorado ao mercado para marcas reconhecidas, apoiadas por recursos de suporte ao cliente de primeira linha. Com mais de 27.000 clientes industriais, a empresa combinada terá uma grande base de clientes em todos os setores, materiais e aplicações para gerar receitas recorrentes significativas de consumíveis.
- Cria oportunidades para sinergias significativas: espera-se que a empresa combinada gere aproximadamente US$ 50 milhões em sinergias anuais adicionais de custos de execução até 2025, devido principalmente a reduções de custos em vendas, despesas gerais e administrativas, gerenciamento da cadeia de suprimentos e otimização de processos operacionais. Espera-se que a empresa combinada gere US$ 50 milhões adicionais em sinergias anuais de receita até 2025, com acesso aprimorado ao mercado. 1
- Aumenta a solidez financeira: a empresa combinada tem como meta margens EBITDA ajustadas de 10% a 12% em 2025. Juntas, Stratasys e Desktop Metal tinham US$ 437 milhões 2 em caixa e equivalentes de caixa no primeiro trimestre de 2023, e essa transação acelera os negócios da empresa combinada flexibilidade financeira por meio de um balanço bem capitalizado para impulsionar o crescimento futuro.
Liderança e Governança
Após o fechamento da transação, o Dr. Zeif liderará a empresa combinada como CEO juntamente com o Sr. Fulop como Presidente do Conselho. Após a conclusão da transação, o Conselho de Administração da empresa combinada será composto por 11 membros, cinco dos quais serão selecionados pela Stratasys, e cinco dos quais serão selecionados pela Desktop Metal, além do Dr. Zeif como CEO. O presidente da Stratasys, Dov Ofer, atuará como principal diretor independente da empresa combinada.
Prazo para Fechamento e Aprovações
A transação, que deve ser concluída no quarto trimestre de 2023, está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da Stratasys e da Desktop Metal e o recebimento de certas aprovações governamentais e regulatórias.
Planos de Direitos dos Acionistas
A extensão da data de expiração do Stratasys Rights Plan destina-se a garantir que todos os acionistas tenham uma oportunidade significativa de votar na aprovação da transação e preservar para todos os acionistas o valor de longo prazo da empresa no caso de uma aquisição ou aquisição do controle acionário sem pagamento de prêmio de controle. O Stratasys Rights Plan não impedirá qualquer pessoa de fazer uma proposta superior de acordo com os termos do acordo de fusão.
Também em conexão com a transação, o conselho da Desktop Metal pretende adotar um plano de direitos de acionistas de duração limitada (o “Plano de Direitos de Desktop Metal”). O Desktop Metal Rights Plan será projetado para ajudar o conselho da Desktop Metal a maximizar o valor do acionista em conexão com a transação. O Desktop Metal Rights Plan, assim como o Stratasys Rights Plan, não impedirá qualquer pessoa de fazer uma proposta superior de acordo com os termos do acordo de fusão.
Detalhes adicionais sobre a emenda ao Stratasys Rights Plan serão incluídos em um Formulário 6-K a ser arquivado pela Stratasys junto à SEC. Detalhes adicionais sobre o Desktop Metal Rights Plan serão incluídos em um Relatório Atual no Formulário 8-K a ser arquivado pela Desktop Metal junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (a “SEC”).
Orientação Stratasys e Desktop Metal
A Stratasys reafirmou hoje a orientação fornecida em 16 de maio de 2023, quando a empresa divulgou seus resultados de ganhos do primeiro trimestre, incluindo sua previsão financeira de médio prazo. A Desktop Metal também reafirmou a orientação para o ano de 2023 fornecida com seus resultados de ganhos do primeiro trimestre em 10 de maio de 2023.
Sobre a Stratasys
A Stratasys está liderando a mudança global para a manufatura aditiva com soluções inovadoras de impressão 3D para setores como aeroespacial, automotivo, produtos de consumo, saúde, moda e educação. Por meio de impressoras 3D inteligentes e conectadas, materiais poliméricos, um ecossistema de software e peças sob demanda, as soluções da Stratasys oferecem vantagens competitivas em todas as etapas da cadeia de valor do produto. As organizações líderes mundiais recorrem à Stratasys para transformar o design de produtos, trazer agilidade para a fabricação e cadeias de suprimentos e melhorar o atendimento ao paciente.
Para saber mais sobre a Stratasys, visite www.stratasys.com , o blog da Stratasys , Twitter , LinkedIn ou Facebook . A Stratasys reserva-se o direito de utilizar qualquer uma das plataformas de mídia social anteriores, incluindo os sites da Empresa, para compartilhar informações materiais não públicas de acordo com o Regulamento FD da SEC. Na medida do necessário e exigido pela lei aplicável, a Stratasys também incluirá essas informações em seus arquivos de divulgação pública.
Stratasys é uma marca registrada e o selo Stratasys é uma marca comercial da Stratasys Ltd. e/ou de suas subsidiárias ou afiliadas. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.
Sobre o Desktop Metal
A Desktop Metal (NYSE:DM) está impulsionando a Manufatura Aditiva 2.0, uma nova era de produção digital em massa sob demanda de produtos industriais, médicos e de consumo. Nossas impressoras 3D, materiais e software inovadores fornecem a velocidade, o custo e a qualidade das peças necessárias para essa transformação. Somos os inventores originais e líderes mundiais dos métodos de impressão 3D que acreditamos que irão capacitar essa mudança, jato de encadernação e processamento de luz digital. Hoje, nossos sistemas imprimem metal, polímero, areia e outras cerâmicas, além de espuma e madeira reciclada. Os fabricantes usam nossa tecnologia em todo o mundo para economizar tempo e dinheiro, reduzir o desperdício, aumentar a flexibilidade e produzir designs que resolvem os problemas mais difíceis do mundo e permitem inovações antes impossíveis. Saiba mais sobre a Desktop Metal e nossas marcas #TeamDM em www.desktopmetal.com.
Veja a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230524005875/en/
Fonte: Stratasys Ltd. e Desktop Metal, Inc.
Lançado em 25 de maio de 2023